1. Réception
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Nous vous conseillons de vous connecter à la plateforme une fois tous les 15 jours au lancement de la réforme puis de façon quasi quotidienne d’ici quelques mois lorsque vous recevrez l’ensemble de vos factures sur Effinum.
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Le réforme se met en place à compter du 1 septembre 2026 pour la réception et au plus tard le 1 septembre 2027 pour l’émission (sauf pour les très grosses entreprises – EDF, Total,…)
Les factures arriveront donc progressivement sur la plateforme, au fur et à mesure que les grandes entreprises les émettront.
Il y a fort à penser que votre plateforme n’aura reçu aucune facture lors de votre première connexion
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La plateforme vous alerte lorsqu’un nouveau fournisseur vous adresse une facture pour la première fois.
Cela vous permet de vérifier que le numéro SIRET de la facture correspond bien au fournisseur auquel vous avez passé commande.
‼️Soyez vigilant lors de la validation d’un fournisseur pour la première fois :
Votre numéro de SIRET étant une information publique, n’importe qui peut potentiellement vous envoyer une facture via la plateforme, y compris une personne malveillante se faisant passer pour votre fournisseur.
Avant de valider un nouveau fournisseur, assurez-vous toujours de vérifier son identité et l’origine de la facture reçue.‼️
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Si vous refusez le fournisseur alors il sera présent dans l’onglet: Gestion des rôles→ Fournisseurs→ Etat : Désactivé
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Dès lors que vos factures sont réceptionnées sur la plateforme, il n’est plus nécessaire de les transmettre à votre comptable.
Si vous êtes 100 % digital et transmettez déjà vos pièces comptables au format numérique : il vous suffit de déposer dans CERFRANCE Connect les documents qui n’ont pas transité par la plateforme EFFINUM.
Si vous utilisez encore un classeur papier : vous devez uniquement transmettre les factures reçues par courrier ou par e-mail, ainsi que les tickets de caisse qui ne sont pas présent sur EFFINUM.
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Vous êtes 100% digital? Au lancement de la plateforme, il conviendra de vérifier que les factures qui n’ont pas été déposées au format numérique via le scan dans CERFRANCE sont bien reçues dans EFFINUM mais prochainement, les factures transmises via EFFINUM apparaîtront également dans votre espace CERFRANCE, avec une icône indiquant que la facture a déjà été reçue.
Les plateformes garantissent le stockage des factures pendant 10 ans, il n’est donc plus nécessaire de sauvegarder une version numérique de vos factures sur votre pc.
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- Vérifiez dans l’onglet « factures fournisseurs » et filtrer par date & fournisseur-> un délai de réception de quelques minutes est généralement constaté entre deux plateformes.
- Votre fournisseur vous a t-il envoyé la facture via un autre vecteur? par mail?
- Avez-vous communiqué le numéro Siret de votre entreprise (le même que celui de la plateforme EFFINUM) à votre client?-> Sans numéro siret, aucune réception possible
- Vérifiez que le fournisseur n’est pas désactivé par erreur dans la plateforme EFFINUM
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Si vous avez activé par erreur le statut “désactivé” sur le profil de votre fournisseur, merci de nous contacter.
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Deux cas sont possibles:
- Votre facture est prélevée par votre fournisseur?
- Validez votre facture sur la plateforme afin d’informer votre fournisseur qu’elle est conforme. Lors du prélèvement, votre fournisseur indiquera que la facture a été réglée, ce qui mettra automatiquement à jour son statut..
- Votre facture est réglée par vos soins ?
- Validez la facture sur la plateforme, puis effectuez le règlement par le moyen de votre choix (virement, chèque, etc.).
- Dès que le paiement est engagé (virement programmé ou chèque envoyé), mettez à jour le statut de la facture en « Paiement transmis ».
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Le client et le fournisseur sont tous deux acteurs du suivi du statut de la facture. Toute action effectuée sur un statut entraîne automatiquement sa mise à jour du côté de votre interlocuteur
Ainsi, en tant que client, si vous ne renseignez pas le statut « Paiement transmis », votre fournisseur pourra mettre à jour le statut final de la facture dès qu’il aura constaté la réception du règlement.
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Pour le moment, vous devez régler votre facture avec le mode de paiement de votre choix en privilégiant le virement (+ rapide , + sécurisé, + plus facile à tracer)
Lorsque vous avez régler votre facture, vous devez mettre à jour le statut de paiement : C’est ici
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Un module de paiement sera proposé prochainement sur Effinum. Il permettra de régler directement vos factures sans vous connecter sur votre compte bancaire.
Dans les faits, une application tierce permettra de faire la liaison entre Effinum et votre banque afin d’autoriser la transaction : rapide, pratique & sécurisé.
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Si vous rejetez une facture reçue cela signifie que vous clôturez par la même occasion le statut de la facture → Aucune action n’est alors possible.
Si c’est une erreur de manipulation de votre part, alors vous devez contacter au plus vite votre fournisseur pour qu’il émette une nouvelle facture.
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Une question sur les différents statuts: c’est ici!
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La réforme concerne uniquement les factures entre professionnels en France. Vous continuerez à recevoir vos factures par mail pour les fournisseurs étrangers.
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La réforme prévoit que d’ici quelques années, l’ensemble des plateformes européennes soient connectées (Directive Européenne VIDA – 2030)
2. Émission
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Pourquoi ne pas envoyer vos factures dès maintenant ?
Nous avons choisi de vous accompagner dans un premier temps sur la réception des factures électroniques ainsi que sur la prise en main de la plateforme.
Bien qu’EFFINUM permette également l’émission de vos factures de vente, le déploiement de la réforme de la facturation électronique se fait progressivement. À ce jour, de nombreuses entreprises ne sont pas encore connectées à une plateforme Agréée, comme nous l’indique la DGFIP.
Pourquoi attendre avant d’émettre vos factures via EFFINUM ?
Nous vous recommandons de patienter avant d’envoyer vos factures de vente depuis EFFINUM afin de laisser à vos clients professionnels le temps de choisir leur plateforme et d’être correctement référencés dans l’annuaire.
En effet, si vous émettez une facture à destination d’un client qui n’est pas encore enregistré sur une plateforme, celle-ci risque d’être rejetée. Ce rejet peut intervenir avec un délai variable, parfois plusieurs heures après l’émission de la facture.
Dans ce cas, il sera nécessaire de contrôler le statut de la facture dans EFFINUM et, si besoin, de la transmettre directement à votre client par e-mail.
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Plus d’info:
📌 Vous utilisez notre outil Facturier/ EFAC ? Le facturier EFAC sera en mesure d’émettre sur la plateforme fin 2026. → Plus d’info ici !
📌 Vous utilisez un autre outil de facturation ? Plus d’info ici
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En principe, toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA doivent être enregistrées sur une plateforme de facturation électronique au 1er septembre 2026.
Cependant, dans la pratique, de nombreuses entreprises n’ont pas encore finalisé leur inscription. Les plateformes de dématérialisation partenaires ainsi que la DGFiP font face à un afflux important de demandes d’enregistrement depuis juin 2026.
Nous vous recommandons donc de vérifier, via l’annuaire officiel de l’État, que votre client est bien enregistré et en capacité de recevoir vos factures sur sa plateforme.
Annuaire de l’état: https://facturation.chorus-pro.gouv.fr/annuaire/#/
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Au fil du temps, lorsque la réforme sera bien ancrée, alors il ne sera plus nécessaire de vérifier la bonne inscription de votre client.
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Fin 2026, vous aurez la possibilité d’émettre votre facture directement d’EFAC.
En cliquant sur “Émettre” sur Efac, la facture transitera automatiquement sur Effinum si votre facture s’adresse à un client professionnel. Pour cela vous devrez disposer du numéro de SIRET de votre client (et de son code de routage s’il a choisi un code de routage plus précis que son SIRET)
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À terme, les logiciels de facturation émettront automatiquement vers la plupart des plateformes, sans import de factures. À ce jour, ces éditeurs sont liés à une seule plateforme et commencent à s’interopérer avec d’autres plateformes incontournables dont EFFINUM.
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Plusieurs étapes à respecter:
- Créez votre facture via votre outil de facturation et téléchargez la facture en pdf sur votre ordinateur (pdf conforme facture X)
- Connectez vous à la plateforme Effinum via Cerfrance connect : C’est ici
- Dans l’onglet “importer”, cliquez sur “importer une facture”
- Choisissez votre facture dans le répertoire de votre pc
- L’import est immédiat mais la plateforme analyse l’ensemble du contenu de la facture avant de la rendre visible dans l’onglet “fichier importée” (en fonction du volume de factures importées, le temps de traitement est de plusieurs minutes). L’icône de couleur vous indique le statut de traitement de votre facture: Orange→ en cours d’analyse Vert: facture analysée, Rouge: facture non conforme
- Si votre fichier est conforme, alors la facture est présente dans “Facture clients”
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A terme, tous les logiciels seront capable d’émettre sur l’ensemble des plateformes en automatique sans avoir à importer les factures. A l’heure actuelle, certains éditeurs de logiciel ont noué un partenariat avec une plateforme exclusive.
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Éléments de réponse:
- Vérifiez que votre numéro Siret dans le profil d’ E-FAC ou de votre outil de facturation est bien identique à celui de la plateforme EFFINUM
- Vérifier dans « facture clients » que la facture n’est pas présente en filtrant par date et client.
- Le délai de traitement peut prendre plusieurs minutes en fonction du volume de factures émises.
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Lorsque vous avez importé vos factures, il faut penser à les émettre à votre client: Traiter-> Emettre
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Au lancement de la plateforme, il est conseillé de déposer vos factures de façon classique sur Chorus pro ou via EFAC. A terme, la plateforme EFFINUM, une fois raccordée à Chorus Pro, proposera ce service comme toutes les autres plateformes
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Pour une facture B2G (entreprise vers administration), le circuit historique ne disparaît pas — il évolue. Le circuit sera alors : l’entreprise crée sa facture dans son logiciel. EFFINUM contrôle les données une fois les factures prêt à être émettre. Elle transmet la facture à Chorus Pro. Chorus Pro l’oriente vers l’entité publique concernée.
Les statuts sont retournés à l’entreprise par l’intermédiaire d’EFFINUM. L’intérêt : gérer vos factures publiques et privées au même endroit, sans jongler entre deux outils.
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C’est l’acheteur qui émet la facture au nom et pour le compte du fournisseur. Ce cas est très fréquent dans le monde agricole, où les coopératives autofacturent leurs adhérents (livraisons de récoltes, produits, etc.). Nous vous recommandons de valider les factures émises en votre nom par votre coopérative.
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La facture porte la mention « autofacturation » car un mandat écrit d’autofacturation entre les parties existe. Le cycle de vie inversé : l’acheteur (la coopérative) émet la facture et pousse les statuts d’émission, le fournisseur (le coopérateur) valide ou conteste la facture. Seuls les statuts de paiement gardent leur sens habituel. La validation du fournisseur peut être tacite (immédiate, différée, ou par absence de contestation), selon ce que prévoit le mandat
3. Connexion, délégation, autre
Client / Facture de ventes
Envoyée : Votre facture a été envoyée à votre client
Refusée: Votre facture a été refusée dans son intégralité par votre client
Annulée : Votre facture a été annulée par votre client.
Suspendue : Votre client vous demande lui fournir des pièces justificatives complémentaires. (devis signé, bon de livraison,…)
Encaissée : Vous informez avoir perçu un paiement partiel ou total de la facture.
Fournisseur / Facture d’achats
Prise en charge : Vous accusez réception de la facture de votre fournisseur.
Approuvée : Vous acceptez la facture dans son intégralité.
Approuvée partiellement : Vous n’acceptez que partiellement la facture.
En litige : Vous êtes en désaccord avec tout ou partie de la facture.
Suspendue : Vous souhaitez obtenir des pièces justificatives complémentaires de la part de votre fournisseur et suspendez le traitement de la facture jusqu’à leur réception.
Refusée : Vous refusez la facture dans son intégralité. Attention, vous ne pourrez plus revenir sur ce choix.
Annulée : Vous annulez votre facture. Attention, elle doit être remplacée par une facture rectificative.
Rejetée : Votre facture est rejetée par la plateforme pour des raisons technique.
Paiement transmis : Vous informez avoir réalisé le paiement partiel ou le paiement total de la facture
4. E-reporting
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C’est une obligation légale au 1 Septembre 2027 ainsi nous vous conseillons de ne pas commencer à émettre ce flux pour le moment. Nous vous accompagnerons en temps utile sur cette spécificité de la réforme.
L’e-reporting consiste à transmettre à l’administration fiscale les données de transaction et de paiement pour les opérations non couvertes par la facturation électronique: La vente aux particuliers (ou vente au comptoir) et les opérations internationales.
Concrètement, à compter du 1/9/27, il s’agira de transmettre les données de vente (Chiffre d’affaires + Nbr de vente ) à la plateforme Effinum, à une fréquence qui dépend de votre régime de TVA, afin que les données soient transmise à l’administration.
TVA mensuelle: Tous les 10 jours (au fil de l’eau – avant le 20 et le 30 du mois et le 10 du mois suivant)
TVA Trimestrielle & annuelle: Tous les mois (avant le 30 du mois suivant)
Franchise de TVA: Tous les 2 mois (avant le 30 du mois suivant)
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Point d’attention important : une fois l’émission de ce flux démarrée, elle ne peut plus être interrompue. Mieux vaut donc attendre que le dispositif soit bien stabilisé avant de vous lancer.